New York, New York

Jimmy on kaunopuheinen, kuppiloita kiertävä saksofonisti etsimässä 'Big Band' -läpimurtoaan. Francine taas on arka laulajatar, joka haaveilee valokeilasta. Heidän kohdatessaan kipinät iskevät tulta – ja heidän esiintyessään yhdessä New York on kuin liekeissä! Tämä on alku myrskyisälle suhteelle, joka koettelee parin kykyä tasapainotella jazzia kohtaan tuntemansa intohimon ja keskinäisen rakkautensa välillä. (SF Film Fin.)