...Ja sinusta tulee pelle

Juuri kun Julian pitäisi piirtää hevonen valmiiksi, äiti lähteekin kauppaan ja jättää Julian hoitoon pikkuveli Jonnin. Silloin Julia kuvittelee, että isona hänellä on ikioma hevonen, Josafat. Yhdessä Josafat ja Julia kokevat ihmeellisiä seikkailuja ympäri maailmaa. Jonnikin on mukana, tosin vain Julian ehdoilla. Julia ja Josafat esittävät sirkuksessa hienoja temppuja. Ihmiset jonottavat pitkään päästäkseen näkemään Julian ja Josafatin. Äiti saa myydä pääsylippuja ja isä... hän voi jakaa jäätelöä väliajalla. Ja Jonnista tulee pelle... (Tampere Film Festival)