Carnival Metamorphosia (S03E16)

Kiertävällä tivolilla on ohjelmistossaan mielenkiintoinen numero, jossa esiintyjät muuttavat ulkomuotoaan varsin mystisesti. Esitys pienessä teltassa huipentuu aina susimiehen hyökkäykseen ja ampumavälikohtaukseen. Kun kaksi naista murhataan raa'asti kotonaan ja heidän taskuistaan löytyy tivolin pääsyliput, saapuu Nick ottamaan selvää tästä modernista friikkisirkuksesta. Juliette menee vierailulle Wun luo ja auttaa tätä toipumaan kokemuksistaan. Monroen ja Rosaleen hääsuunnitelmat saavat Nickin näkemään painajaisia. (sub)