"Herra ja ylhäisyys"

Meksikon yhdysvaltojen kenraaliluutnantti T. J. A. Heikkilä (Tauno Palo) saa salaisen tehtävän matkustaa Sierranuevan tasavaltaan. Mukaansa hän ottaa adjutanttinsa kapteeni Silvio Spottornon (Jorma Nortimo) ja intiaanipalvelijansa Tlacan (Oiva Luhtala). Sierranuevan presidentti hallitsee maata kovin ottein. Kapinaliike pyrkii kaatamaan presidentin. T. J. A. Heikkilä seurueineen sekaantuu kapinaliikkeeseen. Seikkailujen keskellä Heikkilä tapaa tumman kaunottaren doña Camillan (Regina Linnanheimo). Kun mukaan heitetään vielä suomalainen Toivo Taavetti Torkka, "juoppo ja juonittelija", on seikkailu valmis alkamaan. (Finnkino)