Clash of the Empires

Kauan sitten lohikäärmeillä ratsastavat kannibaalit hyökkäsivät pienikokoisten hobittien kylään ja orjuuttivat rauhaa rakastavan kansan. Viimeisten hobittien pelastaminen jää nuoren Gobenin tehtäväksi. Apua vaaralliselle matkalleen hobitti saa kuitenkin yllättävältä taholta - ihmisiltä. (Atlantic Film Fin.)